大类资产配置分析研究，掌握国内外投资产品及财富管理发展趋势和动态。
精通保险、信托等金融产品，对资产配置策略进行持续跟踪研究、不断优化。
辨别和测量潜在的风险，在瞬息变化的市场环境中成功管理投资风险。
1、逆势突破-财富人群的窘迫现状； 2、追溯历史-不同阶段财富管理观念的历史变迁与特色；3、抓住机遇-高净值服务从业者面临挑战与对策4、新局面-资产配置新趋势和新思路；5、入门技巧-资产配置的搭配与平衡6、概述-高净值两大传承工具：大额保单与信托
• 资产配置新趋势助力高净值人士把握财富机遇 • 全新投资逻辑策略 • 理想的资产管理方案 • 各大类资产配置比例
1、国内税改深化，高净值人群影响几何？ 2、美国税改计划要点和5大税种重点关注；3、FBAR/FATCA的税收政策如何影响全球税收4、CRS下，高净值人群如何制定税收筹划方案
• 特朗普税改计划要点 • 美国企业税、个人所得税、遗产税、赠与税法、遗产税法 • FATC定义及条款内容、与CRS区别一览表 • CRS交换信息、海外保单是否需信息交换？移民是否受到CRS限制？
1、高净值人群为何偏爱信托？ 2、信托在财富传承与税务规划中的作用？3、信托的基本介绍与概述4、如何选择合适的的信托目的地与信托架构？5、案例分析篇 —— 基于不同目的的信托搭建架构分析
• 信托的要素 • 信托具体介绍 • 信托设立的目的与框架 • 信托的实际应用
1、全球保险发展新趋势； 2、海内外保险产品演变历史、产品种类、发展趋势；3、保险价格、理赔程序、免责条款等保险因素深入解读；4、2019年主要热门寿险产品亮点讲解；5、高净值偏爱的保险公司排名。
• 大额保单基本分类、功用介绍 • 信托基本介绍与分类（国内、离岸、美国） • 标准保险计划书要点 • 保险期的长短；现金价值；终身分红型寿险更适用于传承及税务规划 • 海外保险产品特性、公司排名、核保标准、理赔程序、税务问题
1、各公司核保标准解读； 2、费率的种类及影响费率的因素；3、签单及体检流程详解及其注意事项4、遗产策划5、理赔申请程序6、制定一份大额保单配置计划
• 影响费率及核保的因素：如年龄，胆固醇，性别等 • 签单流程、准备资料、核保规定 • 理赔流程展示 • 制定一份大额保单
好望角，作为跨境人士的金融产品和服务平台，已经为大量高净值人士完成财富规划建议，具有前瞻性税务规划理念。br /> 依托长期积累的海外投融资经验，形成了强大的投研团队，涵盖基金、财税等各类资产配置，为大量高净值人群完成海外财富配置规划。br /> 凭借广泛的实操经历，积攒了众多案例，总结出宝贵经验，本次课程将倾囊相授，助你快速成长！
2008年移民北美，近十年海外生活、学习、工作经历 毕业于Western University，金融学专业 曾就职于Manulife，GM，Best Western等多家北美知名企业 丰富的金融行业经验；Canadian CPA Candidate 近十年Independent Counselor （独立顾问）从业经验 帮助国内百多个家庭进行海外财富管理及海外身份配置，圆梦北美
西南政法大学法学本科，新英格兰大学法学本科 昆士兰大学法学研究生，大陆及英美法系背景曾就职于国内外顶级知名律师，从事公司法相关改制股权激励、IPO、以及国内有重大影响诉讼案件等业务精通于为高净值人群提供全面的资产配置法律方案以专业的法律知识和长期的金融经验为客户提供投资移民、项目风险控制家族财富合理规划与传承等服务
海外税务专家 美国华盛顿注册会计师，美国国税局指定代理人加拿大注册会计师，加拿大税务局电子税申报制定会计师全球特许管理会计师，美国注册管理会计师北美财税和美国税号申请网负责人
资深海外税务专家 安致勤资KEDP会计师集团中国华北区执行首席北京安致勤会计师事务所所长中国注册会计师 CPA 国际注册审计师 CIA拥有15年美国税务服务经验