(中国石化股份有限公司物资装备部，北京市朝阳区，100021)
摘 要 对2023-2024年全球煤炭相关经济体的煤炭消费、产量、贸易总体情况进行了综合评述和趋势分析；分析认为，2024年全球煤炭需求将保持在84.68亿t左右，同比略减约0.8%；2024年全球煤炭产量将同比下降约1.3%，至86.27亿t左右；2024年全球煤炭贸易量将维持在14.7亿t左右。2024年，除中国外，几个主要经济体的相关分析如下：印度煤炭消费量增速将继续保持在8.5%左右，2024-2025财年煤炭产量目标为10.82亿t，煤炭进口量增加至约2.77亿t；美国煤炭消费量将在3.3亿t左右，产量将下降至约4.72亿t；欧盟地区煤炭消费将下降至约3.27亿t，同比降幅明显放缓至7.7%左右；俄罗斯煤炭消费量总量将在2.65亿t左右，煤炭产量总量约4.24亿t；澳大利亚煤炭产量总量将增至约5.43亿t，煤炭出口量将增加至4亿t左右；印度尼西亚设定2024年煤炭产量目标为7.1亿t，煤炭出口量将降至约4.81亿t。
关键词 全球主要经济体；煤炭消费；煤炭供给；煤炭市场；煤炭贸易；趋势分析
2023年，在美欧高通胀以及美欧央行持续提高利率的冲击下，全球经济增长陷入低迷状态，煤炭消费需求增加至85.36亿t，增速明显放缓至1.4%。同时，随着新冠疫情结束和俄乌冲突后新能源格局逐步形成，包括煤炭在内的全球能源供应能力维持高位运行，同比增加约1.8%至87.41亿t。全球能源危机得到有效缓解，主要能源价格随之下降。煤炭价格较最高点更是下跌超60%。从贸易情况来看，中国和印度在经济恢复和天气等因素综合影响下，煤炭消费需求强劲，均保持8%以上的增速，对印度尼西亚和澳大利亚煤炭进口均有所增加。
2024年，通胀、投资放缓、持续的地缘紧张局势、气候变化等因素依旧是世界经济保持高速增长的主要挑战，但是前景已有所改善，联合国经济和社会事务部发布《2024年世界经济形势与展望》年中更新报告，将2024年世界经济增长预期从年初预测的2.4%上调至2.7%[1]。就具体国家和地区而言，美国和欧盟作为世界主要经济体，其经济依然面临较大的下行压力，煤炭需求难有增量；中国在水电出力好转、新增风光发电上网能力增加的情况下，电煤消费也将高位回落；印度经济将继续保持强劲的增长势头，对电煤的需求将高位增加，煤炭供应相对跟随，消费小幅减少。其中，中国在严格环保、安全监管等条件下，煤炭产量或将高位下降，为满足需求，进口量将有望高位小幅增加。印度虽然有增加国内煤炭供应的预期，但是增量难以满足消费增加需求，煤炭进口需求将继续增加。预计2024年全球煤炭市场将平稳运行，消费量约84.68亿t，同比略减0.8%左右；煤炭供应将同比减少约1.3%，约86.27亿t。
煤炭消费市场直接受到宏观经济状况和相关下游行业发展的影响，属于典型的需求拉动型市场[2]。2023年是新冠疫情过后的第一年，各项纾困政策不断落实，中国经济持续恢复向好。全社会用电量保持6.7%的较快速度增长，在水电出力欠佳(同比减少5.6%)的情况下，电力需求向火电(同比增加6.1%)转移，导致电力行业耗煤明显增加。同时，煤化工产业稳健发展，对煤炭的采购需求较为强劲。但是，房地产行业萎缩严重制约了钢铁、建材行业的用煤需求，抑制中国煤炭的消费增速。综合来看，2023年中国煤炭消费总量增加至49.3亿t，增速达8.3%。
2024年，中国经济有望进一步恢复，从周期性因素看，库存周期和资产负债修复已经开始筑底上行，出口和房地产投资压力有所缓解；从结构型问题看，随着新发展格局的深入构建，国内新动能、新优势不断聚集。综合考虑进一步弥补产出缺口、稳定就业、提振市场信心、提振价格，并统筹考虑2024年和2025年经济社会发展以实现“十四五”胜利收官、稳固大国博弈物质基础等因素，2024全国两会政府工作报告中指出，2024年要“稳中求进”，设定经济增长目标在5%。经济稳定增长对能源消费需求依旧偏高，但是，随着水电等清洁能源出力好转和新能源发电装机接入电网规模逐步扩大，将明显挤压火电市场份额，特别是在2023年基数偏高的情况下，2024年电力行业耗煤增速将明显放缓。预计2024年中国煤炭消费量将在49.54亿t左右，同比增速明显放缓至约0.5%。
2023-2024财年，国际货币基金组织将印度国内生产总值增长率上调至6.8%，印度煤炭消费量同比增长8.5%，达到12.61亿t。受益于公共投资稳固、私人消费强劲及药品和化学品出口强劲增长，联合国《世界经济形势与前景》报告将印度2024年国内生产总值增长率从6.2%上调至6.9%，将成为增长最迅速的主要经济体。经济高速增长必然需要煤炭等能源作为支撑[3]，预计2024年印度单位GDP能耗与2023年接近，煤炭消费量增速将继续保持在8.5%左右，增至约13.68亿t。
美国的煤炭消费主要集中在电力行业，占美国煤炭需求的93%以上。近10年来，美国燃煤发电整体呈震荡下降趋势，2023年，由于部分燃煤发电机组退役，同时天然气价格同比大幅下跌62%，燃气机组发电成本下降、出力明显增加，挤压了煤电市场份额，导致美国煤炭消费同比下降20.9%，降至3.6亿t。
2024年，美国政府大力推动基础设施建设，提振了投资信心，也为经济增长注入了新动能。美国的就业市场持续改善，劳动力市场紧缺的问题得到一定程度缓解，有利于提升居民收入水平，刺激消费需求。美国的财政政策也相对宽松，各项减税政策和刺激消费的举措为经济增长提供了有力支持。美国经济能够保持较快增长，也与国际贸易逆差有一定关系，国内需求不足的问题得到一定程度的缓解。国际货币基金组织预计2024年美国GDP增速有望保持在2.7%左右。同时，美国正致力于形成能源可持续利用结构[4]，2022年美国发布《通胀削减法案》，旨在促进对可再生能源的投资[5]，可再生能源产能将加快增长，煤电在电力结构中的份额将逐年下降。预计2024年，美国煤炭消费量降幅将收窄至约8.4%，总量约3.3亿t。
2023年，欧盟地区煤炭消费量降至3.54亿t，同比降幅高达23.3%。一是气候转暖，世界气象组织联合欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局发布报告《2023年欧洲气候状况》显示，2023年欧洲气候变暖速度领跑全球，气温上升速度约为全球平均速度的2倍[6]，供暖用煤用电需求减少。二是非煤机组发电出力增加，天然气价格下降至2021年底水平，导致燃气机组再次具有成本竞争力。2023年春季，老式低效燃气机组的边际成本甚至低于高效燃煤机组。再加上已维护数月的核电机组的恢复，以及2023年可再生能源发电量的增加，都导致火电出力下降，用煤需求减少。
2023年，受下游需求激增推动，印度尼西亚煤炭消费量同比增长11.4%，达到2.25亿t。未来3～5年内，印度尼西亚将通过国际融资机制——公正能源转型伙伴关系(Just Energy Transition Partnership，JETP)筹集约200亿美元的资金，根据该规划，印度尼西亚将建造多个专门用于工业目的的新燃煤发电设施，这些自备煤电厂的主要目标是为镍、钴和铝冶炼厂提供原料。其中，镍被广泛应用于钢铁、电池等生产，印度尼西亚是世界上最大的镍矿开采国，开采量约占全球总量的1/2[8]，随着全球对电动汽车和电池的需求不断增长，对镍的需求也在增加，电力需求也将随之增加，但考虑到印度尼西亚仍致力于向清洁能源转型并减少煤炭使用，预计2024年印度尼西亚煤炭消费增速将小幅放缓至约8%，总量约2.43亿t。
2023年，俄罗斯为抵消西方限制措施的影响而实施了一系列政策。一是高预算支出，额外的货币供应增加了对国内商品和服务的需求，从而促进了经济增长；二是贸易恢复，俄罗斯将贸易重点转向东方，在“向东看”战略的框架下加快开拓亚洲市场[9]，与友好国家的贸易额明显增加，与4年前俄罗斯与全球各国的整体贸易额相当；三是制造业表现强劲，在军工综合体大幅提高武器装备产量的带动下，俄罗斯制造业产值增长7.5%，为近10年来的最高纪录。整体来看，2023年俄罗斯煤炭消费量同比增长3.6%，达到2.58亿t。
俄罗斯经济部预计2024年GDP将增长2.8%，主要增长因素仍然是国内消费和投资需求。预计俄罗斯煤炭消费量增速将放缓至2.6%左右，总量约2.65亿t。
中国国家统计局公布的数据显示，2023年中国原煤产量47.1亿t，同比增长3.4%。2024年，中国经济将继续高质量发展，用煤需求仍居于高位，且在错综复杂的国际政治格局下，煤炭的自给能力显得尤为重要，因此煤炭将继续承担能源压舱石的重任，产量仍将处于高位水平。但主产地煤矿产能大量核增主要集中在2021-2022年，后期增量有限[10]。同时，2023年以来，山西等主要产煤地区煤矿安全事故明显抬头，安全因素将成为抑制后期产能释放的重要原因。综上所述，预计2024年中国煤炭产量将小幅下降0.7%左右，总量约 46.77亿t。
印度煤炭部公布的数据显示，2023年印度煤炭产量10.11亿t，同比增长10.9%，历史首次突破10亿t大关。印度煤炭部设定2024-2025财年(2024年4月-2025年3月)煤炭产量目标为10.82亿t，增幅在7.0%左右。分析研究认为，一方面，2024年初，印度政府完成第8轮和第9轮商业化煤矿项目拍卖，13座商业煤矿成交，其中包括8座动力煤矿和5座炼焦煤矿，后期煤炭产量或随之增加[11]；另一方面，煤炭产量增加主要是为了满足国内较高的需求增量。
印度尼西亚能源与矿产资源部数据显示，2023年印度尼西亚煤炭产量达7.75亿t，同比增长12.8%，比6.95亿t的目标高11.5%。2024年，印度尼西亚能源与矿产资源部设定的2024年印度尼西亚煤炭产量目标为7.10亿t，较2023年的历史新高7.75亿t下降8.4%。
俄罗斯联邦统计局数据显示，2023年俄罗斯煤炭产量同比下降1.0%，至4.30亿t。近几年，俄罗斯致力于实施创新的煤炭开采计划、提升物流运输能力，为扩大对外出口创造条件[12]，但由于未来3年全球海运进口需求可能会下降，这将对俄罗斯的煤炭出口产生影响，从而影响生产，预计2024年俄罗斯煤炭产量将下降1.4%左右，总量约4.24亿t。
据澳大利亚联邦工业、科学和资源部首席经济师办公室发布的2024年一季度《资源和能源季报》数据显示，2023年澳大利亚原煤产量5.32亿t，同比增长2.4%[13]。
澳大利亚拥有丰富的煤炭资源[14]，2024年中国、印度等对澳大利亚煤炭进口需求仍将保持高位增长，加之目前国际煤炭价格仍处于相对高位，对煤炭生产商具有较高的吸引力，产量有望继续小幅增长约2.0%，增至5.43亿t左右。
美国能源信息署(EIA)公布数据显示，2023年美国煤炭产量累计5.28亿t，同比下降2.1%。2024年，由于燃煤发电量大幅下降将继续拖累煤炭产量释放，导致所有主要矿区的产量减少。IEA预计，2024年美国煤炭产量将下降至4.72亿t左右，同比大幅下降约10.6%。
南非矿业理事会发布的年度矿业统计报告数据显示，2023年南非煤炭总产量为2.29亿t，同比下降0.7%[15]，呈现连续4年持续下降的态势。IEA预计，2024年南非煤炭产量将下降至约2.27亿t，同比减少约0.5%。
据哥伦比亚国家矿业局最新数据，2023年哥伦比亚煤炭产量总计为0.54亿t，同比下降5.1%。IEA预计，2024年哥伦比亚煤炭产量将下降至0.50亿t左右，同比减少约7.0%。煤炭产量下降主要是因为政府对煤炭开采管控日渐严格，将停止发放露天采矿许可证，同时将出台新采矿法案，拟永久禁止新的煤矿建设项目。
2023年初，中国重新放开澳大利亚煤炭通关；同时，随着欧洲能源危机得到有效缓解，对煤炭需求减少，原本流向欧洲的煤源涌进中国，为顺利出货，这部分煤源在价格上作出让利，刺激国内终端和贸易商增加采购。中国进口煤数量大幅增加至4.74亿t，创历史新高[16]。
2024年，中国煤炭消费量增速将大幅放缓，而国际煤炭供应或呈现出宽松局面，且国际需求不及预期的可能性较大，特别是出现进口煤价格优势收窄甚至阶段性倒挂的情况，进口煤需求将难有明显增量。预计2024年中国煤炭进口量将稳定在4.7亿t 左右。
2023年，印度电力需求大增，叠加风电和水电发电量低于预期，对煤炭的需求持续增加。印度商业与工业部数据显示，2023年，印度煤炭进口总量达到2.52亿t，同比增长7.7%。
2024年，在预计可能出现持续高温干旱的情况下，印度电厂采购将持续增加。同时，尽管国内煤炭产量持续增长，但供应仍然存在缺口，因此印度煤炭进口需求依然保持强劲，增速有望增加至10.0%左右，进口量将增加约2.77亿t。
日本财务省发布的海关商品进出口贸易统计数据显示，2023年日本煤炭进口量累计为1.68亿t，同比下降8.9%。IEA预计2024年日本煤炭进口量将同比下降约2.8%，至1.63亿t左右。
韩国海关数据显示，2023年全年，韩国煤炭进口总量为1.20亿t，同比下降4.6%。2023年，韩国动力煤(其他烟煤和其他煤)进口量为8 408万t，同比下降6.3%，占全年煤炭进口总量的70.4%，略低于2022年的71.7%。IEA预计，2024年韩国煤炭进口量将同比下降约2.2%，至1.17亿t左右。
自2020年以来，受国际煤炭价格上涨和国内外煤炭需求增加带动的影响，印度尼西亚煤炭产量逐年增加。2023年，随着海运煤炭价格迅速下跌以及零关税政策的利好，中国对印度尼西亚进口煤的需求大幅增加。同时，东南亚各国电力部门绿色低碳转型仍存在障碍[17]，随着新煤电装机能力陆续投产，东南亚地区对燃煤发电的依赖程度仍较高，而由于地理位置优势，2023年印度尼西亚向东南亚地区的煤炭出口同比也出现明显增加。印度尼西亚能源与矿产资源部数据显示，2023年印度尼西亚煤炭出口总量为5.21亿t，同比增长11.7%，超过了年初5.18亿t的目标。
2024年，综合考虑全球动力煤市场供应过剩、煤价面临压力、印度尼西亚国内煤炭需求增加使得可供出口煤源减少等因素，预计印度尼西亚煤炭出口总量将下降。IEA预计，2024年印度尼西亚煤炭出口量将同比下降约7.6%，至4.81亿t左右。
2023年，澳大利亚煤炭出口量累计3.6亿t，同比增长4.1%，其中动力煤出口量近2.0亿t。2024年，中国和印度对澳大利亚煤炭进口需求仍有较大需求，预计澳大利亚煤炭出口量将增加至约4.0亿t，增幅在11.0%左右。
2023年，俄罗斯煤炭出口量下降3.9%，至2.22亿t，煤炭主要出口国为：中国、日本、韩国、印度、欧盟、土耳其。其中，2023年俄罗斯向中国煤炭供应量大幅提升，出口至中国的煤炭量占比由2022年的32%提升至2023年的48%，2023年俄罗斯出口中国的煤炭量达到1亿t以上。
根据IEA公布数据，2023年，全球电力和非电力行业的煤炭消费同比增长1.4%，达到约85.36亿t，创下历史新高。分析认为，2024年全球煤炭需求将保持在84.68亿t左右，同比略减约0.8%。
2023年，随着新冠疫情结束和俄乌冲突后新能源格局逐步形成，包括煤炭在内的全球能源供应能力维持高位运行，同比增加约1.8%至87.41亿t。笔者同意IEA的预计结果，即2024年全球煤炭产量将同比下降约1.3%，至86.27亿t左右。
2023年，在中国和印度进口需求支撑下，全球煤炭贸易量增加至14.68亿t，同比增加7.4%。2024年来看，煤炭贸易增量主要在印度，但欧盟等煤炭消费减少将抑制煤炭进口需求，预计2024年全球煤炭贸易量将维持在14.7亿t左右。
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LIU Yuanqi
(Materials and Equipment Department of China Petroleum &Chemical Corporation, Chaoyang, Beijing 100021, China)
Abstract A comprehensive review and trend analysis were conducted on the overall coal consumption, production, and trade situation of global coal related economies from 2023 to 2024. The analysis suggests that global coal demand will remain around 8.468 billion tons in 2024, with a slight year-on-year decrease of around 0.8%; global coal production will decrease by about 1.3% in 2024, to around 8.627 billion tons; the global coal trade volume will remain around 1.47 billion tons in 2024. Apart from China, the relevant analysis of several major countries in 2024 is as follows: India's coal consumption growth rate will continue to maintain at around 8.5%, the coal production target for 2024-2025 fiscal year is 1.082 billion tons, and coal imports will increase to around 277 million tons; the coal consumption in the United States will be around 330 million tons, and coal production will decrease to around 472 million tons; the coal consumption in the EU region will decrease to around 327 million tons, with a significant year-on-year decrease to around 7.7%; the total coal consumption in Russia will be around 265 million tons, and the total coal production will be around 424 million tons; the total coal production in Australia will increase to around 543 million tons, and coal exports will increase to around 400 million tons; Indonesia has set a coal production target of 710 million tons for 2024, and coal exports will decrease to around 481 million tons.
Keywords global major economies; coal consumption; coal supply; coal market; coal trade; trend analysis